1.1.3 Übersicht
*Zuletzt aktualisiert: Vor X: Um die Daten der Reporting App zu aktualisieren, klicken Sie oben rechts auf .
*Reporting App: Verwenden Sie diese Schaltfläche oben links, um zwischen Enreach Contact Apps zu wechseln.
* Falls Sie Endkunden unter Ihrem Konto haben, können Sie diese hier auswählen
Sie können zwischen den folgenden Registerkarten wählen:
Berichte (Standardansicht)
Einen Bericht suchen
1 Sie können einen Suchbegriff in das Suchen-Feld eingeben. Die Suche gilt nur für Berichtsnamen.
*Die Suche wird sofort durchgeführt.
2 Wenn keine Ergebnisse für Ihre Eingabe gefunden werden, klicken Sie auf FILTER DEAKTIVIEREN, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
So filtern Sie einen Berichtstyp
1 Klicken Sie auf und wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus, siehe 1.2 Berichtstypen.
*Eine Zahl auf dem Symbol zeigt an, wie viele Filter eingestellt sind und die ausgewählten Berichtstypen erscheinen als Schaltflächen.
2 Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche
Oder
Klicken Sie auf und heben Sie die Markierung der jeweiligen Berichtstypen auf. Sie können hier auch auf Filter entfernen klicken, um alle Markierungen aufzuheben.
Berichte
1 Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte Berichte.
Es gibt drei Abschnitte:
*Verfügbar: Listet alle abgeschlossenen Berichte auf
*Wiederkehrend: Listet Aufgaben (wiederkehrende Berichte) mit dem geplanten Status auf
*In Planung: Listet Berichte auf, die entweder zur Ausführung anstehen, gerade ausgeführt werden oder einen unbekannten Status haben
Die Berichte werden in einer Liste mit den folgenden Informationen angezeigt:
Element
Erläuterung
Berichtstyp
Zeigt den Berichtstyp an, siehe 1.2 Berichtstypen.
Datum
Einmalige Berichte:
Zeigt das Datum an, an dem der Bericht geplant wurde.
Wiederkehrende Berichte:
Zeigt das Datum an, an dem der nächste Bericht geplant wird.
Name des Berichts
Der Name des Berichts.
Beschreibung
Zeigt, falls vorhanden, die für den Bericht hinzugefügte Beschreibung an.
Status
Berichte/Aufgaben können die folgenden Status haben:
Erledigt: Der Bericht ist fertiggestellt und erstellt.
Laufend: Der Bericht wird gerade erstellt.
Geplant: Der Bericht ist geplant (durch eine Aufgabe) und wurde noch nicht ausgeführt.
Abgebrochen: Die Ausführung der Aufgabe wurde abgebrochen, während sich der Auftrag im Status „Geplant“ befand.
Fehler: Der Bericht bzw. die Aufgabe ist abgeschlossen, hat aber während der Ausführung eine Ausnahme ausgelöst oder ist aufgrund eines bestimmten Problems fehlgeschlagen. Die Erstellung des Berichts ist fehlgeschlagen.
2 Um einen Bericht anzuzeigen, klicken Sie ihn an. Siehe 1.1.4 Einen Bericht aufrufen.
Kalender
1 Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte Kalender.
Der Abschnitt Kalender gibt einen Überblick über die Tage, an denen Berichte erstellt wurden und wann wiederkehrende Berichte in Zukunft erstellt werden.
Die Berichte werden unter den jeweiligen Tagen angezeigt.
*Klicken Sie auf , um zur vorherigen Woche zu gelangen, oder auf , um zur nächsten Woche zu gelangen.
*Klicken Sie auf Heute, um zum heutigen Datum zu springen.
*Klicken Sie auf einen wiederkehrenden Bericht, um die Aufgabe anzuzeigen.
Aufgaben
Die Registerkarte Aufgaben gibt einen tabellarischen Überblick über alle geplanten Aufgaben und abgeschlossenen Berichte.
1 Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte Aufgaben.
*Es wird eine Tabelle mit Ihren Berichten angezeigt, die die folgenden Informationen enthält:
Element
Erläuterung
Name
Name des Berichts.
Beschreibung
Beschreibung des Berichts.
Typ
Dateityp des Berichts: PDF (festgelegtes Layout, schreibgeschützt), CSV (kommagetrenntes, reines Textformat) oder XLS (Excel-Tabelle)
Status
Berichte/Aufgaben können die folgenden Status haben:
Erledigt: Der Bericht ist fertiggestellt und erstellt.
Laufend: Der Bericht wird gerade erstellt.
Geplant: Der Bericht ist geplant (durch eine Aufgabe) und wurde noch nicht ausgeführt.
Abgebrochen: Die Ausführung der Aufgabe wurde abgebrochen, während sich der Auftrag im Status „Geplant“ befand.
Fehler: Der Bericht bzw. die Aufgabe ist abgeschlossen, hat aber während der Ausführung eine Ausnahme ausgelöst oder ist aufgrund eines bestimmten Problems fehlgeschlagen. Die Erstellung des Berichts ist fehlgeschlagen.
Nächster Bericht
Wenn es sich um einen wiederkehrenden Bericht handelt, wird das Datum angezeigt, an dem der nächste Bericht geplant wird.
Start
Startdatum des Berichts.
Ende
Enddatum des Berichts.
Intervall
Wiederkehrende Berichte:
Intervall, in dem die wiederkehrenden Berichte geplant werden.
Einmalige Berichte:
Summe der Intervall-Zeit (von Start bis Ende).
Wiederholungen
Zeigt an, wie oft der Bericht wiederkehrend ist.
2 Um die Tabelle nach einem Wert einer Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den/die entsprechenden Pfeil(e).
3 Um eine Aufgabe für wiederkehrende Berichte abzubrechen, klicken Sie auf und bestätigen Sie mit AUFGABE ABBRECHEN.
4 Um einen Bericht zu löschen, klicken Sie auf und bestätigen Sie mit LÖSCHEN.